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中国私募股权投资基金LP月报(2024年2月):安徽出资额最高 科大硅谷引导基金最活跃
发布日期:2024-06-04 02:27    点击次数:178

  《科创板日报》3月18日讯 根据财联社创投通—执中数据,2024年2月中基协备案的私募股权投资基金共有330支,较上月572支减少42.3%;其中217支基金有机构LP出资(不包括对基金的关联出资行为),共计458家机构LP出资参与了备案基金,关联投资机构198家,根据已披露可统计的出资规模,认缴资本约846.91亿元,较1月环比减少43.8%。

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  LP类型分布

  按照2月备案基金的机构LP出资结构,政府资金与企业投资者活跃度并列首位,各出资164次。从出资规模来看,政府资金LP出资额保持最高,认缴总额约358.79亿元,占比42%,其次是企业投资者,认缴总额约172.51亿元,占比20%。

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  LP地域分布

  从地区来看,2月备案基金的机构LP中,浙江省出资84次活跃度最高,广东、安徽、江苏三省紧随其后,出资次数均超50次。从披露的认缴资本来看,安徽省以145亿元的出资规模位居首位,安徽、上海、江苏、福建、浙江五地出资规模累计占比约71%。

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  活跃LP榜单

  财联社创投通—执中数据显示,2月活跃机构LP以政府资金居多,包括科大硅谷引导基金、安徽省铁路发展基金、泰安市东岳财富股权投资基金、西安市工业倍增基金、海南自由贸易港建设投资基金等政府资金,以及常州汇智源点创业投资等其他类型LP。

  2月对外投资备案基金数TOP10 LP如下表所示:

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  受LP青睐机构榜单

  2月有多家投资机构旗下不止1支基金获机构LP出资,包括国联集团、粤财基金、瑞丞基金、山东财金创投、南通蓝湾创投、国耀资本等。此外,普洛斯资本管理的上海普泽私募基金获4家机构LP累计114.99亿元的出资,为本月获LP出资额最高的投资机构。

  2月受LP青睐的投资机构TOP10如下表所示(按期内对应被投基金数统计,被投基金数相同的以对应LP认缴资本排序):

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  政府资金

  (一)出资概况及出资结构

  财联社创投通—执中数据显示,2月政府资金LP累计出资164次,认缴资本规模358.79亿元。其中,政府投资平台出资次数(88次)和出资规模(254.44亿元)均最高;政府引导基金出资规模约104亿元,较1月环比下降78%。

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  从各级政府引导基金的出资结构来看,地级政府引导基金出资次数和出资规模均位居首位,累计出资37次,认缴资本40.53亿元占比39%。

  (二)活跃政府资金LP

  2月最活跃的政府资金LP为科大硅谷引导基金,出资参与3支备案基金,累计认缴资本4.1亿元。

  公开信息显示,科大硅谷引导基金总规模300亿元,首期注册规模15亿元。基金管理人为合肥市产投集团旗下创新投资公司,基金聚焦安徽省市重点产业、战略性新兴产业及未来产业领域,重点关注在“科大硅谷”创办、科技创新能力突出的中小微科技型企业。

  据财联社创投通—执中数据,科大硅谷引导基金与轩元资本、梅花创投、中信建投资本、云岫资本、国耀资本、协立投资等多家机构都有基金合作,同时有直投项目科乐新材料、潮微生物等。下表是其出资的部分备案基金。

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  (三)政府资金LP青睐的投资机构

  2月获政府资金LP出资最多的投资机构是招商资本,其管理的黄山市新兴产业基金,获黄山市建设投资集团有限公司89.92亿元出资。

  上市公司

  (一)出资概况

  2月共有20家上市公司LP出资参与了13支备案基金,关联投资机构12家,披露的认缴资本总额约18.26亿元。

  (二)活跃上市公司LP

  其中,华达科技(603358.SH)出资4.16亿元,投资青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业(有限合伙),为本月出资金额最高的上市公司LP。下表是华达科技对外投资基金的情况。

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  (三)上市公司LP青睐的投资机构

  宁波梅山保税港火眼投资,是本月最受上市公司LP青睐的投资机构,其管理的青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业(有限合伙)获隆盛科技(300680.SZ)、华达科技(603358.SH)、中鼎股份(000887.SZ)、兆丰股份(300695.SZ)和圣龙股份(603178.SH)五家上市公司共计10.3亿元出资。

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  金融机构

  (一) 出资概况

  2月银行业机构、证券业机构、保险业机构、资产管理机构及其他金融机构,共有18家LP对14支备案基金出资,已披露的认缴资本约122.73亿元。

  从LP类型来看,银行业机构出资活跃度最高,有7家信托公司出资;险资出资规模最大,共4家寿险公司出资参与了3支备案基金,出资额约57.98亿元,其中友邦人寿认缴45亿元至普洛斯资本。

  (二) 活跃金融机构LP

  本月金融机构LP中,工银投资、友邦人寿、交银人寿、中银资产等金融机构出资额较高。其中,金融资产投资公司工银投资出资额最高,认缴49.99亿元与锡创投共同设立的百亿级产业基金完成备案,将聚焦航空航天、集成电路、新材料、高端装备等重点产业发展。

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  本月募资事件

  据财联社创投通—执中数据显示,2月产业投资基金募资事件中,拟设立的有3起,签约/设立/落地的有22起,首关和完成募集的有6起。

  2月部分募资事件列表如下:

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  创投通:财联社及科创板日报旗下一级市场服务平台,于2022年4月挂牌上海数据交易所。通过星矿数据、一级市场投融资数据、企业创新评测实验室、创新公司数据库、未上市公司自选股、拟上市公司早知道和行业投研等,为创新公司和创投机构提供从数据产品到解决方案的一站式服务体系。



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